Sales Ops Agent für KMU: Weniger CRM-Arbeit. Mehr Zeit für den Abschluss.
Wir bauen GenAI Agents, die Vertriebs- und Account-Teams entlasten:
Account-Briefings, Follow-up Entwürfe, Angebots-/Meeting-Vorbereitung, saubere CRM-Dokumentation – mit Quellen, Freigabe und messbarer Qualität.
Warum jetzt?
Dein Vetrieb verliert Zeit - nicht an Kunden, sondern an Fleißarbeit.
Viele Teams haben heute genug Daten (CRM, Mails, Decks, Notizen, Excel), aber zu wenig Zeit, sie zu nutzen. Die typischen Zeitfresser:
Account-Infos zusammensuchen (CRM, Mails, Decks, Notizen, Excel, Kollegen, Dateien,…)
Follow-ups schreiben, die wirklich passen
Gesprächsnotizen & nächste Schritte sauber dokumentieren
Angebots- und Meeting-Vorbereitung unter Druck
Ein Sales Ops Agent nimmt euch diese Arbeit ab, ohne dass ihr die Kontrolle verliert.
Ein Agent ist kein Chatbot - er erledigt Aufgaben
Wissen
Der Agent durchsucht eure internen Quellen (z. B. Angebote, Meeting-Notizen, Produktdokus) und liefert Antworten mit nachvollziehbaren Quellen – statt sich etwas auszudenken.
Tools
Er kann Informationen nicht nur finden, sondern auch in euren Systemen arbeiten: CRM-Felder vorschlagen/aktualisieren, Follow-ups vorbereiten, Termine/Next Steps aus Notizen ableiten – je nach Freigabe.
Workflows
Jeder Agent läuft nach definierten Abläufen: Was darf er automatisch, was nur als Vorschlag? Mit Regeln, Checks und Human-in-the-Loop bleibt Kontrolle und Qualität beim Team.
Konkrete Use Cases
Vier Use Cases, die fast überall sofort wirken.
Wir starten im Pilot mit einem Workflow.
Dafür richtig, mit Messung und Guardrails.
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fasst CRM + letzte Mails + relevante Docs zusammen
liefert Risiken/Chancen + offene Punkte + Next Best Actions
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schreibt E-Mail-Entwürfe im passenden Ton
inklusive Zusammenfassung + klare Next Steps
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erstellt Meeting-Summaries & Tasks
schlägt Updates im CRM vor (Stage, Fields, Next Steps)
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sammelt Anforderungen, baut Entwurf/Outline
findet passende Referenzen/Module aus bestehenden Angeboten
Wir wir Sicherheit & Qualität lösen
Kein Blindflug: Evaluation, Quellen & Guardrails sind Standard
Quellenpflicht / Grounding
Agent antwortet mit Belegen aus euren Quellen
klare Kennzeichnung: “gefunden” vs. “angenommen”
Evaluation
wir erstellen ein Testset (typische Sales-Fragen/Tasks)
messen: Treffgenauigkeit, Quellenqualität, Tool-Fehler, Escalations
Guardrails & Datenschutz
PII/Vertraulichkeit: Redaction/Regeln
Rollen/Rechte: “least privilege”
Audit-Logs: nachvollziehbar, was der Agent warum getan hat
Agent Opportunity Sprint
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5 Tage
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Top-2 Agent-Use-Cases + Blueprint + Pilot-Plan
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Use-Case Backlog, Agent Blueprint, Erfolgsmetriken, Pilot-SOW-Entwurf
Agent Pilot
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10 Arbeitstage
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1 Agent-Workflow als Pilot + Evaluation Report (beinhaltet 1 Workflow, 1 Tool-Integration light, 2 Datenquellen)
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Pilot-Demo, Agent Spec, Evaluation Report, Production Backlog
Production Hardening
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3-6 Wochen
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stabiler Betrieb + Monitoring + Kostenkontrolle + Rollenmodell
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Observability, Eval-in-CI, RBAC/Permissions, Runbooks, Übergabe
In 2 Wochen von der Idee zum Piloten
Kickoff (60 Min.):
Ziele, Use Case, Systeme, Erfolgskriterien
Zugänge (1-3 Tage parallel)
Docs/CRM Zugang, Testdaten, Ansprechpartner
Build (Tage 2-7)
RAG + Tool + Workflow + UI Light
Demo & Nächste Schritte
Entscheidungsvorlage + Production Plan
Evaluate & Guardrails (Tage 7-9)
Testset, Messung, Schutzmechanismen
FAQ
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Im Pilot (10 Tage) messen wir Zeitersparnis/Qualität und liefern eine klare “Go/No-Go”-Empfehlung.
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Für den Pilot reichen 1–2 Quellen + ein klarer Prozess. Wir arbeiten bevorzugt mit vorhandenen Docs/CRM-Daten. Es können aber auch Excel-Dateien, E-Mails o.ä. sein.
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Wir designen Datenfluss, Rollen/Logs und Guardrails von Anfang an (Details klären wir im Kickoff).
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Nicht im Pilot. Standard ist: Vorschlag → Freigabe → Aktion.
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Fixpreis-Pakete (Sprint/Pilot/Hardening). Nach dem Erstgespräch bekommst du ein klares Angebot mit Scope & Done-Kriterien.