Sales Ops Agent für KMU: Weniger CRM-Arbeit. Mehr Zeit für den Abschluss.

Wir bauen GenAI Agents, die Vertriebs- und Account-Teams entlasten:
Account-Briefings, Follow-up Entwürfe, Angebots-/Meeting-Vorbereitung, saubere CRM-Dokumentation – mit Quellen, Freigabe und messbarer Qualität.

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Warum jetzt?

Dein Vetrieb verliert Zeit - nicht an Kunden, sondern an Fleißarbeit.

Viele Teams haben heute genug Daten (CRM, Mails, Decks, Notizen, Excel), aber zu wenig Zeit, sie zu nutzen. Die typischen Zeitfresser:

  • Account-Infos zusammensuchen (CRM, Mails, Decks, Notizen, Excel, Kollegen, Dateien,…)

  • Follow-ups schreiben, die wirklich passen

  • Gesprächsnotizen & nächste Schritte sauber dokumentieren

  • Angebots- und Meeting-Vorbereitung unter Druck

Ein Sales Ops Agent nimmt euch diese Arbeit ab, ohne dass ihr die Kontrolle verliert.

Ein Agent ist kein Chatbot - er erledigt Aufgaben

Wissen

Der Agent durchsucht eure internen Quellen (z. B. Angebote, Meeting-Notizen, Produktdokus) und liefert Antworten mit nachvollziehbaren Quellen – statt sich etwas auszudenken.

Tools

Er kann Informationen nicht nur finden, sondern auch in euren Systemen arbeiten: CRM-Felder vorschlagen/aktualisieren, Follow-ups vorbereiten, Termine/Next Steps aus Notizen ableiten – je nach Freigabe.

Workflows

Jeder Agent läuft nach definierten Abläufen: Was darf er automatisch, was nur als Vorschlag? Mit Regeln, Checks und Human-in-the-Loop bleibt Kontrolle und Qualität beim Team.

Konkrete Use Cases

Vier Use Cases, die fast überall sofort wirken.

Wir starten im Pilot mit einem Workflow.

Dafür richtig, mit Messung und Guardrails.

    • fasst CRM + letzte Mails + relevante Docs zusammen

    • liefert Risiken/Chancen + offene Punkte + Next Best Actions

    • schreibt E-Mail-Entwürfe im passenden Ton

    • inklusive Zusammenfassung + klare Next Steps

    • erstellt Meeting-Summaries & Tasks

    • schlägt Updates im CRM vor (Stage, Fields, Next Steps)

    • sammelt Anforderungen, baut Entwurf/Outline

    • findet passende Referenzen/Module aus bestehenden Angeboten

Wir wir Sicherheit & Qualität lösen

Kein Blindflug: Evaluation, Quellen & Guardrails sind Standard

Quellenpflicht / Grounding

  • Agent antwortet mit Belegen aus euren Quellen

  • klare Kennzeichnung: “gefunden” vs. “angenommen”

Evaluation

  • wir erstellen ein Testset (typische Sales-Fragen/Tasks)

  • messen: Treffgenauigkeit, Quellenqualität, Tool-Fehler, Escalations

Guardrails & Datenschutz

  • PII/Vertraulichkeit: Redaction/Regeln

  • Rollen/Rechte: “least privilege”

  • Audit-Logs: nachvollziehbar, was der Agent warum getan hat

Agent Opportunity Sprint

  • 5 Tage

  • Top-2 Agent-Use-Cases + Blueprint + Pilot-Plan

  • Use-Case Backlog, Agent Blueprint, Erfolgsmetriken, Pilot-SOW-Entwurf

Agent Pilot

  • 10 Arbeitstage

  • 1 Agent-Workflow als Pilot + Evaluation Report (beinhaltet 1 Workflow, 1 Tool-Integration light, 2 Datenquellen)

  • Pilot-Demo, Agent Spec, Evaluation Report, Production Backlog

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Production Hardening

  • 3-6 Wochen

  • stabiler Betrieb + Monitoring + Kostenkontrolle + Rollenmodell

  • Observability, Eval-in-CI, RBAC/Permissions, Runbooks, Übergabe

In 2 Wochen von der Idee zum Piloten

Kickoff (60 Min.):

Ziele, Use Case, Systeme, Erfolgskriterien

Zugänge (1-3 Tage parallel)

Docs/CRM Zugang, Testdaten, Ansprechpartner

Build (Tage 2-7)

RAG + Tool + Workflow + UI Light

Demo & Nächste Schritte

Entscheidungsvorlage + Production Plan

Evaluate & Guardrails (Tage 7-9)

Testset, Messung, Schutzmechanismen

FAQ

  • Im Pilot (10 Tage) messen wir Zeitersparnis/Qualität und liefern eine klare “Go/No-Go”-Empfehlung.

  • Für den Pilot reichen 1–2 Quellen + ein klarer Prozess. Wir arbeiten bevorzugt mit vorhandenen Docs/CRM-Daten. Es können aber auch Excel-Dateien, E-Mails o.ä. sein.

  • Wir designen Datenfluss, Rollen/Logs und Guardrails von Anfang an (Details klären wir im Kickoff).

  • Nicht im Pilot. Standard ist: Vorschlag → Freigabe → Aktion.

  • Fixpreis-Pakete (Sprint/Pilot/Hardening). Nach dem Erstgespräch bekommst du ein klares Angebot mit Scope & Done-Kriterien.

Wollen wir prüfen, ob ein Sales Ops Agent euch weiterbringt?

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